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Artikel der Woche
Videoempfehlung 👉 Aktuell unterbewertete TOP-Dividendenaristokraten mit historisch hoher Dividendenrendite [Teil 1] Empfohlene Podcastfolge 👉 1,9 Mio. € Vermögen und 8.000 € pro Monat Nebeneinkommen - Meine TIPPS im Geldschnurrbart-Interview
Falls du die letzte Finanzbombe verpasst hast...
Es gab wieder reichlich heiße Themen:
Das war ein grandioser Endspurt in 2024 |
Baader Bank an Inkompetenz nicht zu überbieten!
Aus der letzten Finanzbombe:
- InvestingPro mit Neujahrs-Rabatt - zweitbester Dividendenmonat meiner Investorenkarriere - Cashflow Starter-Bundle - aktueller Aktienkauf - Bitcoin, Baby! Aber anders... - Baader Bank vergeigt Kapitalerhöhung! Und vieles mehr!
👉 zur letzten Finanzbombe
Verkäufe: keine Käufe: Diese Woche habe ich mal ein paar Anleihen gekauft. Die meisten mit recht hoher Rendite (somit nicht sehr sicher!). Ist erstmal eher ein Experiment zur Diversifikation... Folgende jeweils für 1.000 EUR bei Trade Republic: ISIN XS2433361719 Wizz Air Anleihe Jan. 2026
ISIN XS2800678224 Air Baltic Anleihe August 2029 ISIN XS2790222116 Türkei Anleihe Mai 2030 ISIN XS2648489388 Avis Budget Anleihe Juli 2030 ISIN XS2595417945 McDonalds Anleihe März 2035 Bei ARMO gab es für 1.000 USD: ISIN US91282CKE02 US Treasury Bond März 2027 Wenn du auf der Suche nach einem Broker bist, bei dem du CEFs und US-ETFs auch ohne Professional Status kaufen kannst, dann schau dir bitte mal Traders Place* an. Da können sehr viele dieser Papiere ohne Einschränkungen gekauft werden, zusätzlich sind 100 € Neukundenbonus drin! Traders Place* bietet ein kostenloses Depot, bei dem gebührenfreier Handel mit Aktien, ETFs, Fonds und Anleihen möglich ist. Ab einem Volumen von 500 € pro Trade fallen keine Ordergebühren an. - Depot eröffnen und innerhalb von 60 Tagen mindestens 2 Trades mit je 100 € oder mehr tätigen
- Der Bonus kommt spätestens 45 Tage, nachdem die Bedingungen erfüllt wurden
- Voraussetzung: Depot muss zu dem Zeitpunkt aktiv sein und einen Portfoliowert von mind. 1.000 € aufweisen
Sichere dir jetzt 100 € Neukundenbonus*! Ich nutze Traders Place übrigens selber für das freaky finance Lounge Dividendenwachstums-Depot. Brandneu bei Traders Place: 3 % Zinsen auf das nicht investierte Cash ab 5.000 € Informationen über hoch ausschüttende Wertpapiere: REITs - Real Estate Investment Trusts
Royalty Trusts
Preferred Stocks
CEFs - Closed End Funds
BDCs (Business Development Companies) |
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Einnahmenreport Dezember 2024Ich schließe das Jahr mit meinem zweitbesten Monatsergebnis in 2024 Wie gewohnt kannst du meine Dividenden- und Optionseinnahmen für den letzten Monat in meinem Depot-Update nachlesen. Schauen wir also in den Rückspiegel und beleuchten meine Einnahmen neben dem Job und alles, was sich sonst noch rund um meine Finanzen und freaky finance getan hat. Großes Finale 2024 mit dem zweitbesten Monatsergebnis des Jahres. Treiber waren diesmal die gigantischen Dividenden und die Mieteinnahmen. Alle Details im Artikel! Videoempfehlung: Nestlé vs PepsiCo
Ich spreche mit Frederik Keilen von Krawattenlos über aktuell stark unterbewertete Dividendenaristokraten. Nachdem wir mit Hilfe der von Frederik entwickelten Dividendenstrategie-Toolbox einige interessante Kandidaten ermittelt haben, vergleicht Frederik zwei Giganten der Nahrungsmittelbranche und nennt seinen persönlichen Favoriten inklusive Begründung. Weil darunter eine Aktie aus der Schweiz ist, besprechen wir das Kaufen Schweizer Aktien über deutsche Broker und das Thema Quellensteuererstattung aus der Schweiz. Ein weiteres Pärchen aus dem ermittelten Kandidatenkreis vergleiche ich dann in dem zweiten Teil unseres Gesprächs. Demnächst hier auf dem Kanal.
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Empfohlene Podcastfolge: Wie wird man Millionär? Das habe ich als Angestellter mit Anfang 40 erreicht und arbeite auch 8 Jahre später noch als Angestellter in Teilzeit. Dieses Gespräch ist entstanden, als ich im Sommer bei meinem lieben Freund Florian von Geldschnurrbart zu Besuch war. 3 Jahre vorher hatte er mich schon einmal zu meinem Weg zum Millionär interviewt, und nun war es Zeit für ein Update, da sich die Million beinahe verdoppelt hat und sich in den 3 Jahren einiges getan hat. Wir sprechen unter anderem über: - Mein Vermögen und dessen Aufteilung - Was ich so monatlich ausgebe und wie ich lebe - Meine Immobilien-Strategie und meine Erfahrungen damit - Mein Angestellten-Verhältnis und was sich da in Zukunft tun könnte - Meine Einkommensquellen mit ihren Vor- und Nachteilen - Meine Zukunftsgedanken Das Interview gab es kurz nach dem Gespräch als Video auf dem Geldschnurrbart-Kanal, und weil es wieder sehr gut ankam, hat Flo mir das Video zur Verfügung gestellt, damit ich daraus diese Podcastfolge machen kann und wir so noch mehr Leute erreichen. 👉 1,9 Mio. € Vermögen und 8.000 € pro Monat Nebeneinkommen - Meine TIPPS im Geldschnurrbart-Interview
Der freaky finance Podcast ist ideal zum Reinziehen beim Sport, Bügeln oder anderen Aktivitäten. Zu finden unter anderem bei:
und überall, wo es Podcasts gibt...
Der RSS Feed für den freaky finance Podcast
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Optionshandel: Seit einiger Zeit eröffne ich für meine Verhältnisse wenig neue Trades. Ein Rücksetzer ist fällig, und gestern war es dann (mal wieder) soweit. Die US-Arbeitsmarktdaten schickten die Kurse auf Tauchstation, und ich bin froh, dass ich nicht "volles Brett" im Markt bin... Wenige gezielte Trades und das Management laufender Positionen reicht auch mal eine Weile. |
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Wenn du dich einer vergleichsweise entspannten Variante des Optionshandels anschließen willst, kann ich dir den STILLHALTER-Brief ans Herz legen: Betreutes Traden mit soliden Ergebnissen. Dir werden die Handelsentscheidungen abgenommen und dein Aufwand auf weniger als 10 Minuten in der Woche reduziert. Im Jahresabo kostet dich das Classic-Abo weniger als 50 € pro Monat. 👉 Jetzt STILLHALTER-Brief Abonnent werden und mitverdienen
Das Cashflow-Event auf Zypern vom 30.4. bis zum 4.5.2025
Für das Frühjahr 2025 haben Kasseltrader Carsten, Thomas Mangold von OptionTradingPal und ich ein Zypern-Event für Cashflow-Interessierte Investoren organisiert. Live vor Ort auf der schönen Mittelmeerinsel. Alle Informationen und die Buchungsmöglichkeit:
👉 Cashflow Zypern-Event 2025 Rabattiertes Ticket und Hotelzimmer für das Cashflow-Event auf Zypern!
Einer der Teilnehmer kann aus persönlichen Gründen nun doch nicht am Zypern-Event teilnehmen und würde sowohl sein Ticket, wie auch das Hotelzimmer (beides zum Super-Early-Bird-Tarif) weitergeben.
Solltest du Interesse daran haben, schreibe mir bitte eine E-Mail an [email protected], Thomas würde dann den Kontakt zu der Person herstellen. Bei Interesse gerne melden. Nach wie vor gibt es folgende Vergünstigungen:
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Dieser 10 % Rabatt-Voucher lautet immer gleich - egal für welches Angebot im O4W-Shop, und er ist auch für die O4W-Clubmitgliedschaft anwendbar.
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Aus meinem Leben: Diese Woche hatte ich Bildungsurlaub. War ganz entspannt, aber viel zu berichten gibt es aktuell nicht. Dafür habe ich heute ein ganz interessantes kostenloses Tool mitgebracht. Zu Jahresbeginn steht ja bei vielen das Rebalancing an, und vielleicht kann man bei der Gelegenheit das eigene ETF-Portfolio mal auf Sinnhaftigkeit bzw. Dopplungen in den verschiedenen ETFs prüfen. Das Tool ist natürlich auch für andere Zwecke extrem nützlich. Das X-Ray Tool von Morningstar: Ein tiefer Einblick in die Welt der ETFs Die Analyse von ETFs kann für viele Anleger eine Herausforderung sein. Es reicht oft nicht, nur die Kostenquote (TER) oder die Performance eines ETFs zu betrachten. Du möchtest wissen, was sich wirklich im Portfolio des ETFs verbirgt, wie die Vermögensaufteilung aussieht und welche Risiken du mit deinem Investment möglicherweise eingehst. Genau hier kommt das X-Ray Tool von Morningstar ins Spiel. Dieses mächtige Werkzeug bietet dir detaillierte Einblicke in die Zusammensetzung und Struktur eines ETFs und ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für eine fundierte Anlagestrategie. In den folgenden Absätzen werde ich dir erklären, wie das X-Ray Tool funktioniert, wie du es nutzen kannst und warum es für die ETF-Analyse so wertvoll ist. Zudem werfen wir einen Blick auf die Vor- und Nachteile und zeigen dir, wie du das Tool optimal in deine Anlagestrategie integrieren kannst. Was ist das X-Ray Tool von Morningstar?Das X-Ray Tool von Morningstar wurde entwickelt, um Anlegern tiefe Einblicke in ihre Fonds- und ETF-Investitionen zu ermöglichen. Ursprünglich war Morningstar vor allem für seine Bewertungen und Ratings von Investmentfonds bekannt, doch mit dem X-Ray Tool geht das Unternehmen einen Schritt weiter. Es gibt dir die Möglichkeit, die "inneren Werte" eines ETFs genau zu durchleuchten – ähnlich wie bei einer Röntgenaufnahme. Daher der Name "X-Ray". Das Tool analysiert die einzelnen Positionen, in die ein ETF investiert, und zeigt dir eine detaillierte Aufschlüsselung nach verschiedenen Kategorien wie geografische Aufteilung, Branchengewichtung, Marktkapitalisierung und vieles mehr. Diese tiefgehende Analyse gibt dir eine klare Vorstellung davon, wie gut ein ETF diversifiziert ist, welche Sektoren über- oder unterrepräsentiert sind und welche Risiken möglicherweise im Portfolio stecken. Herkunft und Entwicklung des X-Ray ToolsMorningstar ist seit Jahrzehnten ein renommierter Anbieter von Finanzinformationen und Analysen. Das Unternehmen hat sich einen Namen gemacht, indem es unabhängige Bewertungen von Investmentfonds und ETFs bereitstellt. Mit der Einführung des X-Ray Tools hat Morningstar die Analysemöglichkeiten erweitert, um Anlegern eine noch detailliertere Betrachtung ihrer Investments zu bieten. Während sich viele Anleger lange Zeit nur auf oberflächliche Kennzahlen wie die Kostenquote oder die Rendite fokussierten, erkannte Morningstar die Notwendigkeit, eine umfassendere Analysemethode bereitzustellen, die tief in die Zusammensetzung eines Portfolios eintaucht. Das X-Ray Tool wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen. Die Funktionsweise des X-Ray ToolsDas X-Ray Tool ist einfach zu bedienen und liefert dir detaillierte Informationen über die Zusammensetzung eines ETFs. Hier sind die wichtigsten Funktionen: - Asset Allocation (Vermögensverteilung): Das Tool zeigt dir, wie das Vermögen eines ETFs auf verschiedene Anlageklassen verteilt ist, z.B. Aktien, Anleihen, Cash und alternative Investments.
- Sektorgewichtung: Du erhältst einen genauen Überblick darüber, welche Sektoren im ETF über- oder untergewichtet sind. Dies ist besonders wichtig, um ein übermäßiges Risiko in einem bestimmten Sektor zu vermeiden.
- Geografische Aufteilung: Das X-Ray Tool zeigt dir, in welchen Ländern oder Regionen der ETF investiert ist. Dies hilft dir zu sehen, ob du ausreichend geografisch diversifiziert bist oder ob du ein übermäßiges Risiko in einer bestimmten Region eingehst.
- Marktkapitalisierung: Die Analyse der Marktkapitalisierung gibt dir einen Überblick darüber, ob der ETF überwiegend in große, mittelgroße oder kleine Unternehmen investiert. Dies ist wichtig, um das Risiko-Rendite-Profil des ETFs besser zu verstehen.
- Stilbox-Analyse: Morningstar kategorisiert Aktien in verschiedenen Stilboxen, die die Ausrichtung des ETFs auf Value- oder Growth-Aktien sowie auf Large-, Mid- oder Small-Cap-Unternehmen zeigen. So kannst du schnell erkennen, welcher Investmentstil dominiert.
- Risiko- und Renditeprofil: Du erhältst einen umfassenden Überblick über das Risiko-Rendite-Verhältnis des ETFs, einschließlich historischer Volatilität und Sharpe Ratio, um zu beurteilen, ob das Risiko im Verhältnis zur erwarteten Rendite steht.
- Kosten- und Gebührenanalyse: Obwohl ETFs in der Regel als kosteneffiziente Anlageoptionen gelten, können zusätzliche Kosten wie Verwaltungsgebühren die Gesamtrendite beeinflussen. Das X-Ray Tool hilft dir, diese Kosten zu identifizieren und zu bewerten.
Praktischer Nutzen des X-Ray ToolsDie Nutzung des X-Ray Tools kann dir als Privatanleger erhebliche Vorteile bieten. Hier sind einige der Hauptvorteile: - Tiefere Einblicke in deine Portfoliostruktur: Du erhältst eine detaillierte Analyse der Positionen in deinem ETF, was dir hilft, potenzielle Risiken oder Chancen zu erkennen, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind.
- Diversifikationsüberprüfung: Das Tool ermöglicht dir zu sehen, ob dein Portfolio wirklich diversifiziert ist oder ob du in bestimmten Sektoren, Regionen oder Anlageklassen über- oder untergewichtet bist.
- Risikomanagement: Indem du einen Überblick über die geografische und sektorale Verteilung erhältst, kannst du gezielt Risiken in deinem Portfolio identifizieren und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen, um das Risiko zu streuen.
- Transparenz: ETFs sind oft als "Black Box" bekannt, weil sie viele verschiedene Wertpapiere enthalten. Das X-Ray Tool durchbricht diese Intransparenz und gibt dir ein klares Bild davon, worin du tatsächlich investiert bist.
- Bessere Vergleichsmöglichkeiten: Mit dem X-Ray Tool kannst du verschiedene ETFs miteinander vergleichen und herausfinden, welcher ETF am besten zu deiner Anlagestrategie passt.
Du erreichst die entscheidende Unterseite bei Morningstar über diesen Link. Ich glaube, es bedarf einer kostenlosen Registrierung. Kann ich nicht mehr sagen, weil ich dort eh schon lange einen Account habe. Es werden immer die Top 10 Holdings im ETF angezeigt. Viel Spaß beim Ausprobieren! |
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